Enkelt tillval
Presentera ett relevant nästa erbjudande efter accept.
Offertalternativ och tillval
Erbjud relevanta tillval efter accept utan att ändra den accepterade offerten
OfferAgent låter ett företag presentera relevanta tillval efter att kunden har accepterat grundofferten. Kundens val sparas som en väntande post-accept-begäran, inte som en ändring av den accepterade versionen. Säljaren granskar, tillämpar eller avvisar valet och ett godkänt val skapar en ny offertrevision som prissätts, granskas och skickas genom det ordinarie flödet.
Lägg till värde utan att skriva om ett accepterat avtal
Ytterligare behov uppstår ofta efter accept, men den ursprungliga accepterade revisionen måste förbli intakt och spårbar.
Så fungerar det
- 01
Konfigurera post-accept-erbjudandet
Skapa ett enkelt tillval eller ett kontrollerat val med kundsynligt innehåll.
- 02
Acceptera grundofferten
Kunden accepterar först exakt skickad revision genom det ordinarie publika flödet.
- 03
Ta emot ett väntande val
Kundens post-accept-intresse blir synligt för säljaren utan att den accepterade revisionen ändras.
- 04
Skapa och skicka en ny revision
Tillämpa valet idempotent, ange priset och granska den nya revisionen före utskick.
Produktbevis: accepterad version bevaras
Post-accept-ytan separerar kundens väntande val från den nya säljargranskade offertrevisionen.
Förutsättning: Kräver offertåtkomst, en accepterad revision och ett konfigurerat aktivt post-accept-erbjudande.
Arbetsyta för post-accept-erbjudandenProduktflöde
- 1Grundrevision accepterad
- 2Kundval väntar
- 3Ny revision skapad för granskning
Öppna produktens inloggade arbetsyta
Inloggning och rätt paket krävs. Länken är inte en publik demo.
Det här kan funktionen göra
Kontrollerat kundval
Erbjud fördefinierade val utan att tillåta godtycklig produktkonfiguration.
Väntande säljargranskning
Visa valet i offertlistan och detaljvyn tills det tillämpas eller avvisas.
Ny revision vid tillämpning
Bevara den accepterade versionen och flytta godkända tillägg till en separat granskad revision.
Förutsättningar och tydliga gränser
OfferAgent visar vad funktionen gör och vad som fortfarande kräver konfiguration, behörighet eller ett mänskligt beslut.
- Kunden ändrar inte pris eller omfattning i den redan accepterade revisionen.
- Det publika valet beräknar inte en slutlig offertsumma live.
- En säljare måste prissätta, granska och skicka den nya revisionen innan den blir ett nytt förslag.
Vanliga frågor
Ändrar tillvalet den accepterade offerten?
Nej. Den accepterade revisionen förblir oförändrad och det tillämpade valet skapar en ny revision.
Ser kunden en live-omräknad total?
Nej. Säljaren anger och granskar priset i den nya revisionen innan den skickas.
Kan ett val avvisas?
Ja. Ett väntande val kan avvisas utan att den accepterade offerten ändras.
Kan samma val tillämpas två gånger?
Nej. Tillämpning och avvisning är idempotenta och bevarar det registrerade utfallet.