Skapa manuellt när affären är unik
Välj kund, mall och prisprofil, justera innehåll och prisrader, förhandsgranska och skicka. Revisionsarbetsytan håller kunddialog och offert samlade medan du arbetar.
Offertsystem
Offertsystem för professionella offerter och snabbare uppföljning
OfferAgent är ett offertsystem där du skapar, skickar, reviderar och följer upp professionella offerter. Börja manuellt eller använd kunduppgifter från formulär, Make eller API. Samma sparade version används för webboffert, PDF och onlineaccept, medan arbetskön visar när kunden har tittat, ställt en fråga eller behöver följas upp.
- Skapa manuellt eller från en inkommande förfrågan
- Fungerar på mobil och dator
- Behåll samma kunduppgifter genom hela affären
OfferAgentVÄNTAR PÅ SVAR
Offert OA-2026-0142
Service och installation
Exempelkund AB · Giltig i 30 dagar
- Installation och driftsättning
- 38 500 kr
- Servicepaket
- 6 900 kr
Totalt inklusive moms
56 750 kr
Mindre offertadministration. Bättre kontroll över affären.
Kunduppgifter ska inte behöva kopieras mellan mejl, dokument och kalkylblad. Priset ska inte räknas om på flera ställen och du ska inte behöva gissa om kunden har sett offerten. OfferAgent håller ihop offertunderlag, priser, kunddialog, revisioner och uppföljning i samma arbetsflöde.
Från kundunderlag till accepterad offert i fem steg
- 01
Ta in kundunderlaget
Skapa offerten manuellt eller återanvänd kontaktuppgifter, behov och källa från formulär, Make, webhook eller API.
- 02
Välj mall och beräkna pris
Lägg till prisrader själv eller använd en testad prisprofil för fasta priser, enheter, paket, rabatter och avgifter.
- 03
Anpassa och förhandsgranska
Använd logotyp, färger, bilder, standardtexter och villkor. Förhandsgranska webboffert och PDF före utskick.
- 04
Skicka och följ kundens aktivitet
Se när offerten levereras och öppnas och om kunden ställer en fråga eller begär en ändring.
- 05
Revidera eller registrera accept
Skapa en ny version när omfattning eller pris ändras. Onlineaccept sparar exakt den version och totalsumma som kunden granskade.
Två sätt att skapa offerter
Använd arbetssättet som passar affären. Båda vägarna fortsätter i samma spårbara offertflöde.
Automatisera återkommande underlag
Låt formulär, Make eller API förbereda ett spårbart utkast från inkommande uppgifter. Du bestämmer om en säljare ska granska eller om en godkänd automation fortsätter flödet.
Säljaren ser nästa åtgärd, inte bara en status
Säljarvyn håller aktuell revision, värde, ansvarig, kundaktivitet och nästa åtgärd samlade. Den använder samma arbetsköbegrepp som den inloggade produkten.
- Kunden har tittat på aktuell revision
- En kundfråga väntar på svar
- Offerten kan öppnas och revideras från samma arbetsyta
Offert OA-2026-0142
SVARA KUNDENRevision 3 · 56 750 kr
Kund
Alex Andersson
alex@example.com
Ansvarig: Säljare A
I säljararbetsytan
Öppna offerten, svara kunden och skapa nästa revision.
Kunden tittade för 12 minuter sedan
Revision 3
Fråga om startdatum
Väntar på svar
Följ upp i dag
Nästa rekommenderade åtgärd
Se hur en komplett offert presenteras
Det här fiktiva men fullständigt renderade exemplet visar omfattning, prisrader, moms, villkor och valda alternativ med samma publika mallkomponent som offertbiblioteket. Det kan inte accepteras och innehåller inga riktiga kunduppgifter.
Publikt mallexempelFIKTIVT · EJ BINDANDE
Felsökning och reparation av ventilationsaggregat
Exempelkund AB · Offert EX-2026-001
Omfattning
Inledande felsökning, planerad reparation och dokumenterat funktionstest. Dolda fel och ytterligare reservdelar kräver reviderad offert.
Prisrader
Alla belopp i SEK- Framkörningsavgift
- Resa och servicefordon
- Antal1 besökEnhetspris1 250 krSumma1 250 kr
- Servicearbete
- Felsökning, reparation och funktionstest
- Antal5 timEnhetspris890 krSumma4 450 kr
- Reservdelar
- Specificerade standardkomponenter
- Antal1 stEnhetspris3 600 krSumma3 600 kr
- Valt tillval: årligt underhåll
- Årlig kontroll är vald i detta exempel Valt tillval
- Antal1 årEnhetspris4 900 krSumma4 900 kr
- Delsumma
- 14 200 kr
- Moms 25 %
- 3 550 kr
- Totalt inklusive valda tillval och moms
- 17 750 kr
- Kundpris
- 17 750 kr
Exempelvillkor
- Dolda fel ingår inte
- Ytterligare delar kräver godkännande
- Återkommande service startar först efter uttrycklig överenskommelse
Det du behöver för professionella offerter
Återanvändbara mallar och egen design
Återanvänd struktur, standardtexter och villkor. Styr omslag, logotyp, färger, typografi, bilder, sidhuvud och sidfot separat från priset.
Flexibla prisrader och testade prisregler
Arbeta med manuella rader eller prisprofiler för fasta priser, enhetspriser, paket, rabatter och avgifter. Säljaren granskar resultatet före utskick.
Webboffert och PDF från samma version
Webbvyn, den utskrivbara PDF-filen och accepten använder samma sparade dokument och beräknade totaler.
Skickade versioner bevaras
När pris, omfattning eller villkor ändras skapar du en ny revision. Den tidigare skickade eller accepterade versionen finns kvar i historiken.
Kundfrågor kopplade till affären
Frågor från den publika offerten visas i arbetskön och öppnas tillsammans med rätt offert.
Onlineaccept med rätt totalsumma
OfferAgent sparar vilken revision, vilket innehåll och beräknat pris kunden accepterade.
Uppföljning utifrån kundens aktivitet
Använd leverans, visningar, frågor, kontakthistorik och planerad uppföljning för att välja nästa åtgärd.
Separata tillägg efter accept
Ett separat tilläggserbjudande kan visas efter accept utan att den redan accepterade offertversionen ändras i tysthet.
En tydlig upplevelse för kunden
Kunden öppnar en säker länk och kan agera utan att skapa konto eller installera något.
Läsbar webboffert och PDF
Omfattning, prisrader, villkor och bilagor visas på mobil och dator från samma sparade innehåll.
Frågor stannar vid rätt offert
Kunden kan ställa en fråga eller begära en ändring. Säljaren ser meddelandet tillsammans med offerten i stället för att leta i separata mejltrådar.
Acceptera aktuell version online
Accept kopplas till den revision, det dokument och de beräknade totaler som kunden granskade.
En arbetsyta för säljaren
Efter utskicket flyttas fokus från dokumentredigering till att driva affären framåt.
Se vad som behöver göras nu
Arbetskön lyfter obesvarade frågor, första kontakt, nya visningar, väntande kunder och planerad uppföljning.
Behåll ansvar och kontakthistorik
Se vem som ansvarar, dokumentera samtal och mejl och ange nästa uppföljningsdatum så att teamet inte dubbelarbetar.
Revidera under samtalet
Öppna offertarbetsytan, justera prisrader eller innehåll och skapa en ny revision utan att förlora den tidigare skickade versionen.
Vad beslutar OfferAgent inte åt dig?
OfferAgent strukturerar arbetet och beräknar utifrån din testade konfiguration. Du ansvarar fortfarande för offertens omfattning, pris, villkor, mottagare och godkännande.
- Prisregler måste konfigureras och testas före användning
- En person granskar ändringar av pris, omfattning eller villkor före utskick
- Bokföring, ERP och juridisk rådgivning är separata ansvarsområden
Offertsystem jämfört med ett dokumentflöde
Kunddata
- Endast Word/PDF
- Kopieras manuellt
- OfferAgent
- Följer affären
Startpunkt
- Endast Word/PDF
- Tomt dokument eller kopierad fil
- OfferAgent
- Manuell start eller anslutet kundunderlag
Prissättning
- Endast Word/PDF
- Beräknas i separata filer
- OfferAgent
- Sparade prisrader och testade profiler
Revisioner
- Endast Word/PDF
- Filer och filnamn
- OfferAgent
- Sparade oföränderliga skickade versioner
Kundfrågor
- Endast Word/PDF
- Separata mejltrådar
- OfferAgent
- Kopplas till rätt offert
Kundaktivitet
- Endast Word/PDF
- Ofta okänd
- OfferAgent
- Leverans, visningar, frågor och accept
Uppföljning
- Endast Word/PDF
- Kalender eller minne
- OfferAgent
- Aktivitet och nästa åtgärd
Accept
- Endast Word/PDF
- Mejl eller signerad fil
- OfferAgent
- Online och kopplad till sparad revision
Passar OfferAgents offertsystem dig?
Offertlösningen är byggd för service-, projekt- och säljföretag som vill börja enkelt och lägga till mer kontroll när arbetssättet växer.
- Du skapar återkommande eller detaljerade offerter och vill återanvända mallar och prislogik.
- Du behöver både manuella offerter och utkast som förbereds från formulär, Make eller API.
- Offerter revideras ofta efter ett samtal eller en kundfråga.
- En eller flera säljare behöver se ansvar, kontakthistorik och nästa åtgärd.
- Du vill börja med offertskapande och senare lägga till prisregler, automation eller AI-stöd i samma tjänst.
Vanliga frågor om offertsystem
Vad är skillnaden mellan en offertmall och ett offertsystem?
En offertmall hjälper dig att utforma ett dokument. Ett offertsystem håller dessutom ihop kunduppgifter, prisberäkning, skickade revisioner, kundaktivitet, accept och uppföljning.
Kan jag skapa offerter manuellt?
Ja. Välj eller skapa kund, välj mall, lägg till eller beräkna prisrader, förhandsgranska och skicka. Tillgänglig automation och prisstyrning beror på ditt paket.
Kan en förfrågan förbereda en offert automatiskt?
Ja. Ett konfigurerat formulär, Make-flöde eller API kan förbereda ett spårbart utkast. Ditt arbetsflöde avgör om en säljare granskar eller om en godkänd automation fortsätter.
Kan en skickad offert redigeras?
En skickad version förblir oförändrad. Säljaren skapar en ny revision, granskar den och skickar den versionen i stället.
Kan kunden acceptera på mobil?
Ja. Den publika offerten är responsiv och accept registreras mot revisionen kunden granskade.
Kan kunden ställa frågor om offerten?
Ja. Frågor och ändringsönskemål från den publika offerten kopplas till affären och visas för säljaren som behöver svara.
Kan jag skapa en PDF?
Ja. Webboffert och PDF skapas från samma sparade dokument och prisunderlag så att formaten inte skiljer sig i tysthet.
Vad kostar offertsystemet?
Aktuella paket, inkluderade funktioner och betalningsintervall finns på prissidan. Börja med offertskapande och lägg till team- eller automationsfunktioner när du behöver dem.
Ersätter OfferAgent mitt bokföringssystem?
Nej. OfferAgent hanterar kundmottagning, säljarbete och offerter. Bokföring ligger kvar i avsett bokförings- eller ERP-system.
Redo att samla hela offertflödet?
Jämför offertpaketen eller boka en genomgång med en representativ kundresa från din verksamhet.