Vad behöver en användbar offert tydliggöra?
Läsaren ska förstå parter, omfattning, pris, villkor och nästa steg utan att återskapa dem från e-post.
- Kund och leverantör
- Omfattning och avgränsningar
- Prisrader, totaler och antaganden
- Giltighet, villkor och accept
Vad händer efter att offerten skickats?
Offerten blir en del av en beslutsprocess, inte ett avslutat dokument.
- Registrera när den skickas och visas
- Behåll frågor med rätt version
- Skapa en ny revision när fakta ändras
- Bevara den accepterade versionen
Minimikontroll inför beslut
- 1Omfattningen är entydig
- 2Priset kan förklaras
- 3Villkoren är synliga
- 4Kunden vet hur hen svarar
Vanliga frågor
Är en offert samma sak som en faktura?
Nej. En offert presenterar ett erbjudande före kundens beslut; en faktura begär betalning för en överenskommen leverans.
Ska en skickad offert skrivas över?
Ett säkrare arbetssätt bevarar den skickade versionen och skapar en ny revision när erbjudandet ändras.